从全球市场来看,汽车配件品类作为热卖常青树,一直广受欢迎,麦肯锡分析报告称,全球汽配售后市场在2030年总规模将超过1.3万亿美元。随着跨境电子商务迅猛发展,慢慢的变多的消费者将线下购物转移到线上,汽配购物电商化成大势所趋,大批跨境公司持续迎来发展红利期。
江苏大橙、常州凌越、上海胤石、福建扬腾、江苏常润股份、深圳道通科技等汽配头部企业打造出海品牌,在各大跨境电子商务平台上做的风生水起。其中,PremiumpartsWhosale依托亚马逊持续攻占美国消费者的心智,排名稳列亚马逊顶级卖家前十;踩中新能源风口,Autel充电桩产品在亚马逊平台位居前五;BIG RED在亚马逊和沃尔玛上有多款Best Seller;常州凌越TOP ASIN位居亚马逊平台类目前三,爆款产品月销量1000+,2024年上半年的销售额突破5千万美金……
我国已逐步形成了六大汽配产业集群,各大地区均有其独特的产业特色和优势,在跨境电商的渗透下,更多外贸企业明显加快了“出海”速度,推动汽配出口数额不断增长。据海关总署数据显示,今年上半年中国跨境电商进出口达1.22万亿元,同比增长10.5%,汽配作为重要的出口品类,出口额达3246亿元,整车(包括底盘)出口总额3917.6亿元。
9月24日,美国亚马逊更新的顶级 Marketplace 卖家排名显示,中国卖家中排名最靠前的仍是PremiumpartsWhosale(汽配类卖家),位列榜单的第7位,比上个月前进一名。这已经是PremiumpartsWhosale连续数月时间排名稳步上升。
据了解,过去30天,PremiumpartsWhosale店铺多款产品销量过千,评论数高达3,056(增加16%),总评论数则达到了58,704。从消费者评论情况可以发现,该店铺产品广受好评,过去1年时间,92%的消费者给出了5星评价,8%的消费者给出了4星评价。
PremiumpartsWhosale是 A-Premium品牌在亚马逊平台一手打造的店铺,致力于制造优质汽车零件并满足世界各地的售后市场需求。根据介绍,A-Premium团队主要由一群汽车爱好者和项目 DIY 爱好者组成,最初是一家供应商,现在,已经转型为直接向消费者提供全面的汽车零部件和服务的零售商。通过在线电子商务平台跳过中间商,可以向消费者提供极低价格但与当地顶级品牌相同质量的零部件,此外,A-Premium在全球范围内建立了本地A-Premium仓库网络,为消费者提供当日购买和退货、90天内退换及3年保修的服务。
值得注意的是,A-Premium品牌正是汽车零配件运营企业扬腾旗下的主品牌。
福建扬腾创新信息科技有限公司,始于2013年,总部位于福建省福州市,在深圳、德国汉堡、美国加州、香港等地设有全资子公司,是一家集设计、研发、销售为一体的综合型汽车零配件运营企业。使命是让汽车安装变得更加便捷和有趣;愿景是致力于打造科技驱动的全球汽配品牌。
和大多数外贸企业一样,扬腾最开始的汽配出口也是以传统B2B外贸形式展开的。随着跨境电子商务行业迅猛发展,扬腾逐渐改变运营思路,由原本的面向汽配修理厂或汽配店的To B外贸模式,转向为直接面向C端消费者的短链模式,依托亚马逊和eBay平台增强产品的成本优势。2022年,扬腾还上线了海外独立站。
观察A-Premium的独立站数据可以发现,2024年8月份,A-Premium独立站的总访问量达到了72.8万次,直接流量占比高达73.96%为53.8万,自然搜索流量占比11.2% 为8.2万,引荐流量占比4.34%为3.2万。从消费群体来看,A-Premium独立站81%用户为男性,主要消费者年龄在25—34岁之间,消费者收入水平较低。可以说,凭借较高的性价比和良好的服务,A-Premium品牌成功在美国市场打开知名度。
消息显示,2022年扬腾全球营业性收入达10亿元;2023年扬腾被授予福建省技术先进型服务企业;另在福建省数据管理局关于公布2024年度全省数字经济核心产业创新企业名单的通知中,扬腾被认定为“未来独角兽”。
当前,扬腾的产品线已经覆盖汽车主要系统,管理超过十五万个零部件,在国内拥有12000m的现代化运营中心、超过10万平米的仓储中心,在全球8个国家布局仓储群,海外近20万平米的配送中心,全球员工超1000人,2024年集团规模预计超1500人。
除了A-Premium品牌,扬腾还在欧洲建立了品牌“FRANKBERG”,同时创立了主要针对卡车等户外车型的子品牌“Yhtauto”。这三大品牌涵盖替换、车身、性能零部件的500多个产品类别,产品超15万个SKU。扬腾方面表示,未来将通过自研信息化系统管理数百万级SKU,以全面覆盖主流车辆所有主要零部件。
众所周知,汽配类电商,往往面临的都是多品种小批量订单,对配件的数字化管理要求更高。为此,扬腾自研开发了多个系统,比如扬腾创新多用户实时同时更新动态数据管理系统、A-premium美国区自建独立站及站点数据智能分析系统、扬腾创新自动备货管理系统、扬腾创新销售数据预测及购销协调计划系统等,这些自研系统在SKU销售数据预测、仓储备货、定价、用户数据管理等运营多方面起到了重要作用。
产品在海外尤其是美国市场打开了知名度,后续发展前途无量,这正是扬腾能够接连获得资本投资的主要原因。
据了解,自2020年启动资本化项目以来,扬腾已成功获得了来自腾讯、顺为、高瓴、恒旭、彬复、中金、纵腾等资本的投资,融资总额数十亿元。
2024年4月份,扬腾成功完成了2.7亿元的B2 轮融资!本轮融资由高瓴资本领投,腾讯投资、顺为资本、上汽恒旭资本、彬复资本、中金公司联合投资。
凌越装备主营汽配碰撞件及特种车配件相关品类,产品远销日本、欧洲、俄罗斯、美国、巴西、澳大利亚等40多个国家及地区。凌越装备现有员工近600人,2022年各类汽摩零部件产品达3500余种,营业额超10亿元。同时在美国拥有自建仓储4万+方,销售业绩年增长率高,已快速成为长三角跨境出口电商企业。
公开资料显示,凌越装备已获得常州市公共海外仓、江苏省公共海外仓、高新技术企业、先进服务技术企业等多个荣誉称号。
在诸多跨境出海平台中,eBay是全球最大的汽摩配在线交易市场之一,销售汽车、摩托车等整车及配件,年交易额超过100亿美元。作为较早进军跨境电商的产业带卖家,早在2014年,凌越装备就在eBay上开设了第一个账号,销售摩托车配件和汽配产品,之后,凌越装备陆续开通了亚马逊等多个跨境电商平台账号,从传统工厂向工贸一体跨境电商全面转型,可靠多个方面数据显示,目前凌越装备95%以上的营收来自跨境电子商务平台。
在eBay平台,凌越装备发展迅猛,以2019年为例,eBay店铺的销量翻了7倍,2024年在eBay平台的销售额即将迈入亿元大关;其在亚马逊平台的表现也可圈可点,8年营收翻十倍,2024年上半年的销售额突破5千万美金,TOP ASIN位居类目前三,爆款产品月销量1000以上,其中汽车碰撞件类产品稳坐亚马逊销量冠军榜单。
现在凌越装备已启动上市计划。据了解,2023年10月份,凌越装备成功拿下A轮融资;2024年8月29日,又拿下A+轮融资。
除了排队等上市的多家跨境大卖,道通科技、常润股份等汽配大卖已经成功完成上市进程。
道通科技:成立于2004年,产品主要有汽车综合诊断产品、TPMS 系列产品、ADAS 系列产品、新能源充电桩以及相关产品的软件云服务。2020年2月份,道通科技荣登科创板。
2024年上半年,道通科技实现营业收入 18.42 亿元,同比增长 27.22%,归属于上市公司股东的净利润 3.87 亿元,同比增长 104.51%。近两年道通科技才开始发力跨境电商,但是公司产品俨然已经成为亚马逊等平台汽配类目的“后起之秀”。
Autel是道通科技旗下新能源品牌,亚马逊官方数据显示,自2022年6月正式组建电商运营团队之后,Autel充电桩产品在亚马逊平台上推出的第一年,就斩获超2500万元销售额的亮眼成绩,短时间内便成功跻身亚马逊充电桩类目榜单前五。
2024年刚刚过去的7月会员大促中,Autel新能源充电桩产品稳居亚马逊美国站销售榜前二、加拿大第一,而据官方数据统计,今年在亚马逊该类目上,Autel有望挑战2亿年销售额。
常润股份:2002年8月在江苏常熟成立,公司产品包括各类千斤顶、汽车举升机、引擎吊机、维修用压机、工具箱柜汽车美容工具等维修保养设备和工具,以及汽车配套千斤顶、驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等汽车配套零部件;在整车配套市场(OEM 市场)和汽车后市场(AM 市场)的维修保养装备方面拥有全品类供应能力,并积极布局新能源汽车维修装备产品。
2022年7月29日,常润股份成功A股上市。作为全球最大的千斤顶制造企业,其汽车配套零部件(OEM 千斤顶)在细分市场占有率居行业第一。
2024 年上半年,常润股份共实现营业收入 144,968.86 万元,同比增加 11.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,304.92 万元,同比增长 19.82%。
和很多外贸企业一样,2020年疫情期间,常润股份才启动跨境电商业务,以“BIG RED”为品牌,着力推进跨境电商业务的快速发展,目前主要运营的电子商务平台有、Ebay.com、The Home depot.com、Lows.com、AAP.com 以及 Torin 独立站等。2023 年,跨境电子商务业务实现营业收入 23,760.14 万元,同比增长达 21.52%,公司预期跨境电子商务业务在未来仍将保持快速发展。
亿恩君了解到,BIG RED品牌千斤顶品类北美线上市场占有率第一,在亚马逊和沃尔玛平台有多款BestSeller,产品广受消费者好评。而且,BIG RED品牌于 2017 至 2019 年、2020 至 2022 年度、2023 至 2025 年度连续被江苏省商务厅评定为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”,并被江苏省商务厅评定为“江苏省重点培育和发展的跨境电子商务知名品牌”。
无论是江苏常熟的常润股份、福建省福州市的扬腾,还是常州市的凌越装备,均位于汽配产业带上。
我国已逐步形成了六大汽配产业集群,包括:以上海、江苏省和浙江省为核心的长三角产业集群,以重庆、四川省为核心的西南产业集群,以广东为核心的珠三角产业集群,以吉林省、辽宁省和黑龙江省为核心的东北产业集群,以湖北省、湖南省、安徽省为核心的的中部产业集群,以北京、天津和河北省为核心的环渤海产业集群。
每个产业集群均有自己的核心优势,其中以宁波为代表的浙江在底盘件、发动机件等多个类目上优势突出,山东在轮胎轮毂、重型维修设备、轴承、散热系统等产品有优势,福建、广东则在汽车改装产品、汽车电子、汽车服装、部分底盘和发动机零件领域有一定的优势。
产业带为汽配出口生意腾飞奠定了良好基础。搭乘跨境电子商务的东风,产业带卖家持续迎来销售第二春。
根据eBay平台统计的数据,在过去十年(2015年-2024年),中国汽配卖家出口的汽配品类销售增长巨大。其中,头灯及尾灯总成同比增长近20倍、保险杠同比增长59倍、转向机同比增长近200倍、空调压缩机和离合器同比增长近300倍、三元催化器同比增长1000倍以上。仅2023年,长三角地区汽配卖家在eBay平台销售的车灯、转向和悬挂等销售增长就超过了20%,而车灯和刹车相关配件销售同比分别增长超过70%、110%。
亚马逊数据也显示,常州新北区孟河镇,集聚的4000多家汽车零配件制造企业,2023年实现汽摩配件销售约230亿元,大约占据了亚马逊平台汽摩配件四分之一的销售份额。
汽配细分品类众多,观察汽配在线上平台的销售情况,从功能上来看,无论是基础功能类产品、增值功能类产品,还是个性化需求类产品,均有着广袤的发展空间↓↓↓
基础功能类产品热卖榜单:汽车霓虹灯车下照明套件、汽车电池、户外动力车辆、户外动力电池、汽车车轮适配器和垫片、汽车隔音套件、汽车蓄电池充电器、汽车冷空气进气部件、汽车排气回流系统、汽车遥控门锁发射器、汽车空气清新剂、汽车悬架升降套件、汽车挡风玻璃。
增值功能品类热卖榜单:汽车吸尘器、汽车皮革清洁剂、机油、球式挂接装置、汽车轮胎充气压缩机、牵引接收器、汽车贴花、汽车保险杠、绞盘、汽车货杠、汽车起动器、汽车保险杠盖、汽车机油滤清器。
个性化需求品类热卖榜单:汽车座椅套、汽车座椅配件、汽车清洁套件、汽车杯托、卡车货舱盖、卡车工具箱、汽车乙烯包装、汽车罩、rv和拖车盖、汽车方向盘套、汽车外部清洁剂、rv风机、汽车蜡。
汽配产品热卖背后,与整车配套市场(OEM市场)和汽车后市场(AM市场:是指汽车在销售之后维修和保养服务及其所包含的汽车零部件、汽车用品和材料的交易市场,它涵盖了消费者买车后所需要的一切服务)的巨大消费潜力密不可分。
根据世界汽车组织(OICA)的数据,2023 年全球汽车产量达到 9,354.7 万辆,同比增长 10.00%;销量达 9,272.5 万辆,同比增长 11.89%。根据标普全球移动(S&P Global Mobility)预测,2024 年全球新车销量将达到 8830 万辆,处于近几年的较高水平。
从地区看,其中尤其是以北美、欧洲、日本等发达国家汽车保有量最为庞大,高保有量带动了消费者对汽车配件的高需求。比如,2023年北美汽配市场规模高达3197亿美元,线%,而线%。值得注意的是,中国、巴西、印度、东盟等新兴国家的汽车后市场也在迅速发展,将成为未来几年全球汽车后市场主要的增长点。
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